魏少军:最近中国半导体很热，热的有点不像话

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2022-03-10 13:38:34 1

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在今天ASPENCORE举办的全球CEO双峰会上，清华大学微电子学研究所所长、中国半导体行业协会副理事长魏少军教授发表了《人间正道是沧桑，关于大变局下的战略定力》的演讲，对近期本土半导体产业发展提出了自己的思考，以下是他的演讲全文。
魏少军教授演讲全文：

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今天要给大家分享一下自己的考虑---关于人间正道是沧桑，大变局下的战略定力？为什么讲这个事情？最近大家一定注意到中国半导体很火热，而且火热得有点过头，有点不像话。在这样一个内忧外患大环境下，怎么能保证我们的战略定力，充分发挥我们中国庞大市场的优势，和我们已经有了*的基础，在未来的5到10年，争取一次大的进步，我想这是一个非常重要的课题。所以我选了“人间正道是沧桑”，我们还是要走正道。

谈几点：
1、我们正在面对百年未有之大变局，我关注到在不同的专家眼里，有不同的看法，其中有一点是共同的，科技进步是导致百年未有之变局的基本力量。科技力量成为改变一个社会，改变整个人类社会进程这样的事情应该还是*次，在人类历史上还没有过，科学技术进步起到这么大的作用还是没有的。这就是我们早在几十年前邓小平同志说“科学技术是*生产力”，比较早预见到这个发展的特点，也是我们时代的特点。

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我们看过去50年全球财富的增长就非常有意思，因为GDP的概念是50年前出现的，并不是一个很长的历史阶段，所以我到联合国统计司上，把它的数据拿下来，我们看一看可以发现前面30年，总体来说它的发展是比较平缓的，并没有像我们想象的那么高，我们自己对这个问题的理解更少，因为我们天天看到的是百分比，看看*值就会发现，情况还是不太一样。但是我们看看，从2001年以后，2002年以后的数据就变得非常陡峭，发展得非常快。我们一定问一个问题：过去20年，我们靠什么使全球GDP有如此高的增长，石油、煤炭、交通、农业还是什么？显然都不是，我们能看到过去20年发展最快的就是信息产业。

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数据上分析一下就发现，前面30年当中，我们每年的GDP大概是，全球是18.3万亿，都后面的十多年当中，全球GDP是65万亿，是大概前面的3倍多，请大家记住这个“3”，因为后面可能会出现多次。
我们看到，互联网技术，移动通讯技术，尤其二者结束逐渐走向全球统一，所代表的信息技术，其实在促进全球经济繁荣当中起了关键性作用。
我们看到，标准的统一，形成了信息产业的大发展趋势，我们知道互联网造就了英特尔标准统一，移动通信，ARM+安卓、ARM+IOS形成另一种标准，这是全球化形成的大格局。半导体的作用应该是非常大，1987年到2001年，平均每年的产值1002亿，后面18年间，平均每年是2900亿，大概也是三倍。

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国际上也对这个问题做了相关的研究，半导体产业发展和GDP之间呈现出强相关性，特别2010年达到2.9以上，基本是大概率事件。
中国的情况也是如此，我们把1987年以后中国GDP发展情况也找出来看一看，前几年发展比较慢，后面高速增长。中国的增长可能不完全是信息产业，还有其它东西，我们同样做一个分析，可以看到，前面十几年当中，平均每年的GDP是7.8万亿，后面是每年57万亿，所以后面的数字是前面18年的7.3倍，如果把7.3倍当中去掉房地产、去掉高铁等等，信息产业贡献的大概也是在3倍多。所以这样的一个数字就证明了，中国近20年经济发展的根本动力之一，也得益于信息产业，所以信息技术的发展，成为我们不可以忽略的一件事情。中国也因此成为*上最大的半导体市场，大家看到，我们占了全球市场的三分之一。所以多个三字出现，说明不是一个偶然现象，而是全局现象。

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这种情况下，中国面临着全所未有的复杂困境，今天早上记者采访我的时候我也在讲，困境和机遇相辅相成的。中国半导体的增长，应该说增长的比较快，我们在过去这些年当中，增长一直维持在两位数，19.2%。特别是最近五年年增长达到20.2%。当然这不是一个产品的数字，而是设计、制造、封测的叠加。

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过去15年当中，设计业增加了36倍，制造业增加了12倍，封测增加8.4倍。这样的增长速度是全球半导体在当期平均增速大概3到4倍的样子。能够维持两位数的高速增长，对中国半导体产业来说，也是非常重要的现象。设计的发展，从2004年的84亿元增长到去年3063亿元，年均复合增长率在过去15年达到27%，成为*第二。

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制造业慢一点，2014年之后我们年均复合增长率达到20%，前面是18%。所以这个地方是靠投资在发展的领域，所以我们投资还是到位，所以我们的产业增长就到位。

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而封测业相对这些年来说，是一个特例，因为它原来曾经长期占用我们的绝大部分的江山，但是现在它的比例在下降，而且增速也不高，从2014到2019年，增速在下降，并没有提升。所以这是值得我们关注的现象，说明我们在这个领域的投入是不足的。

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装备产业的发展，是18.37%，应该说和我们之前的装备发展是补缺，2008年重大专项实施以后，装备产业才发展起来。这张表做错了，我们的同事做这张表的时候，把最后三组数据搞错了，没有那么高，我们大概去年的数字是209亿，就是材料，所以这个我只能跟大家道歉，他们今天把这个发过来我还没有来得及改，所以以后我会再给大家一个更新的版本当中，把这个地方调整过来。

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我们这段的调整可以看出来，我们的增长率不是那么高，原因也在于，材料发展也是一个比较缓慢的，我们以前不是那么重视。但现在看来，材料反而成为我们最着急的一件事情，因为日本对韩国采取的措施，给了我们一个警醒，恐怕材料不解决我们也会碰到很大的麻烦。

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中国的发展就是需求*盛、供给不足，大家很多时候看成负面的东西，但我更多看成正面的东西。因为有需求，供给不足意味着庞大的发展空间。我们可以看到，我们的设计业能提供的产品，因为我们几乎没有IDM，所以我们都是设计业，占全球10.3%，而我们自己所用的1400多亿美元的产品当中，充气量占到29%左右，如果不按价值计算，比例更低，所以空间非常大。所以高端芯片对外的依存度很高，当然这也是正常的，我们生产了*上绝大部分的电子产品，所以我们用到全球很高的高端芯片也不是一件不可理解的事情。但是我们更希望看到的是，我们自身的产业发展，我们也看到，我们的中低端芯片竞争能力已经有了长足的进步。

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左上角这张柱状图，是中国海关从2014年进口产品的分类，因为分类分的比较粗，我们看它只分了四类，我们看到绿色的和紫色的，几乎在过去五年当中增长不大，说明我们在中低端的产品上，整体替代性比较强，但是在高端，特别微处理器和存储器上还有比较大的差距，因为同期增长40%以上，而我们自己在低端上，因为没有增长，主要是增加在存储器和微处理器上，所以这点我们也看到，高端芯片还是有一定的缺陷。

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当然，我们现在的发展，这两年以来我们碰到一个麻烦，归结为天灾人祸，天灾就是新冠疫情，全球累计确诊病例，大概率这个月会超过5000万例，死亡120多万例。我们非常遗憾地看到，美国的新冠肺炎确诊病例全球最多，很快会超过1000万，而且死亡的数也会逼近30万。我们其实非常希望美国赶快离开这个疫情的影响，因为美国是全球消费最强劲的一个*，我们*大量的出口到美国的产品也是支撑了我们*经济的发展，从内心上我们希望美国赶快好起来，但是非常以前，我们看到这样一个结果，让我们觉得很痛心。当然，希望新上任的美国总统能解决这个问题。
疫情带来的其它影响，就是对整个行业的需求是带来抑制，IDC的预测，手机下降12%，PC下降7%，电视下降6%，这是大家可以预测到的，半导体的收入比较分散，有人认为下降15%，有人认为没有下降那么多，今年的实际数据还是增长，让我们感到不知道怎么看这个事情，但事实上我们应该看到，它都有迹可循，这件事情并不是我们希望看到，但确实是可以找到背后的原因的。
人祸就是中美冲突加剧，这个做起来不太容易，有这样的想法可以理解，因为毕竟一个*的生产都依靠另外一个*，这个*会感到很不爽，但你能否长久地做到让产业回到自己本国去呢？这个不容易，需要他们做更多的努力。

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第三，在这种情况下，既然有机遇，也有困境，特别是在重压情况下，我们更需要一种冷静的心态，这里要讲到我们说“人间正道是沧桑”，这是毛主席在1949年4月份当解放军解放南京的时候写下一首诗。我一直觉得他最后这句话，为什么要讲这句话？当时国际上有一种观点，认为共产党和国民党可以划江而制，形成南北，毛泽东说不行，要打到长江区，要解放前中国，要走正道。
中国半导体也面临这样的问题，我们有太多的压力要释放，太多的期望要成长，但是我们的做法是否做对，我们今天很多做法是否做错了，我们很多行动是不是没有体现我们的战略，而是反映了我们在重压下面，进退失据，反映我们已经是乱了方寸，我们的战略定力是不是没有？这个问题我想不是跟网络那头的美国朋友去探索的，而是跟我们在座的各位华人朋友们，我们中国的企业家来探索，恐怕我们要认真地思考一下，我们战略定力是否丢掉了。
我想说，中国已经融入全球技术体系，不可能走回头路。因为我们看到，在一段时间当中，我们无论是专家还是有些人，大家都在呼吁我们要另搞一套，我认为这个想法是错的，因为我后面还会讲到这个问题。
我们已经融入了全球技术体系，除了下一代技术，量子技术、5G、太空等等，这个东西因为还没有形成一种国际标准，或者国际技术体系，在其它的电子元器件、电动汽车、消费类电子、设备、人工智能，我们几乎都是国际标准、国际技术体系的重要的组成部分。所以我们不可能离开国际的全球技术体系，去走回头路另搞一套，这是不可能的事情。同时我们也看到，无论是光伏面板、高铁、数字支付、智能手机、云服务、机器人，我们国内市场占有率都超过50%，你要技术发展，只是能够走向全球，所以全球化，如果不走到外面去怎么发展壮大，所以除了半导体，我们其它的也都需要走向国际，所以国际化是我们大的方向，必须坚持。
第二，全球化台湾下，认为脱钩，损人不利己。损人利己的事干点还能理解，损人不利己的事干了真的不理解，美国半导体行业公布的数据，在中国的销售数据占了半壁江山，我们能想象在中国科技脱钩的情况下，美国半导体企业能得益吗？不会。其实我跟美国半导体行业协会的同仁们有很多联系，他们自己也觉得，我们不可能跟中国脱钩。当然有一些政客，他们去做一些超出大家想象的事情，那这只是他们的个人行为，会带来影响，他们在政权当权的时候会带来影响，但长远来看会得到产业的不同意见和反对。
中美技术脱钩对美国半导体领导地位的影响非常大，今年美国的波士顿咨询集团，做过一个专门的研究，我把它的研究结果*内容摘到这儿看一看。他们说如果只是中国制造2025的影响，中国制造2025我个人认为什么影响都没有，只是把地方政府戴了一个帽子，不知道为什么西方对它如此重视。即便如此，大概也就是下降1%到4%，但今天美国采取的措施，对它的影响会对它产生13%到20%左右的影响，而如果是技术上的脱钩，对美国的影响达到30%到60%，也就是它的研发是完全无法支撑的。因此，他们做了一个预测，短期内可能是韩国会成为半导体的*，长期看中国会成为半导体的*。中国能不能成为半导体*，不取决于我，而是取决于在座的各位能不能做到，我个人觉得可能还没那么快，需要很长时间。但是美国的同事们他们对这些问题的看法还是比较尖锐，眼睛还是比较独到的，看到这件事情。
中国在信息技术和产业领域，我们其实已经处在一个比较有力的赛道上，我把互联网、移动通讯、人工智能、自动驾驶、量子技术、集成电路等领域，按照中、美、欧、日、韩、印打一个分，笑代表发展得不错，哭表示发展得不好，当然这是相对而言。我们看到，中美两国笑脸最多，几乎没有哭的脸，而其他*和地区，总体来说应该讲哭脸比笑脸多。这是一个现实情况，你可以到欧洲看看，日本看看，韩国看看，因为中美信息技术之间有比较好的发展态势，这与中国2000年以后启动信息技术的大发展有关系。当然中美各有有缺点，美国在移动通信的网络上没有中国那么好，但是美国在半导体上比我们好，因此我们是处于有利赛道，我们自己更不应该乱了方寸。

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我们自己要防止极端主义和封闭发展的错误思想，中国的发展要开放。我们前一段时间，大讲国产化替代，底线思维我认为要有，我们也应该有底线思维，但是我们不能够用这样的一种思维来代替发展的主旋律，主旋律是要开放、要合作，这点不要改。我还是认为中美半导体产业中必须在竞争中才能发展。
这个我跟美国同事们讨论的时候，他们也认同这种观点，2018年以后，美国芯片的九大组织，在不断地发生，反对美国政府的做法，我们希望整个全球半导体还是回到*半导体理事会的框架当中来协调和发展，政府不要做对产业有影响，特别影响产业健康发展的事情，所以这个大家还是应该注意的。

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最后要以产品为中心，重新审视半导体产业的五大板块：设计、制造、封测、装配、材料，这五大板块原来是不平衡的，在资源投入上也是不平衡的，未来的发展当中，应该特别关注这五个领域的平衡发展，不能因为有些领域是短板，而拼命发展，而把长板放掉，关键在于我怎么战略上把握；目前来看，我们设计板块上稍微超前，材料板块相对弱一点，但我相信还在我们这边，并没有那么可怕。
我曾经跟一位材料专家讨论，他跟我说，像光合胶这样的化工产品，只要给时间，他是做得出来的，因为不过是几十种主材和上百种辅材，当然这个排列组合很多，有几千种配方，关键是这个配方要一个个去试，试的过程中要花金钱、人力、时间，只要给时间和人力还是可以做出来的，不是无法克服的。
比较早的一段时间，《厉害了！我的国》的想法已经没有了，但出现了另外一种，觉得我们什么都不行，现在甚至有一些这样的舆论，影响到我们的决策部门，认为我们的芯片什么都不行，我说不是不行，你没有看到我们自己好的地方，认真去分析一下我们的情况，没有你想的那么差，当然也没有《厉害了！我的国》那么好，很多问题是需要我们在发展中去解决的。所以我们自己一定要特别清晰，我们自身的问题到底在哪儿。
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比如说产业模式的问题，我们曾经有一段时间不能提供、不愿意谈我们去做IDM，就认为代工和设计模式最好，现在大家知道不是这样了。像IDM，存储器，这种典型的IDM产业在中国慢慢往前推进了，我觉得很好，我们不要轻易地否定某一种模式，而应该采用所有可能对产业发展有力的共同模式来发展，这是我们应该采取的正道。

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最后我想中国毕竟走出了新冠肺炎疫情，所以我们占有先机，这个先机千万不要忘记掉，我们刚才讲了，我们的预测各种各样都是负的，但今年上半年全球增加了4.5%，刚开始我也觉得不可思议，为什么会增加4.5%呢？后来一看，中国增加了12.2%，折算下来，上半年100%增长是由中国贡献的，一个是因为我们的经济恢复了，第二个是人家对我们的施压，让我们早点备货，这可能是重要的原因，当然这个风险很大，备了很多货，突然间美国新总统上台宣布*开放，可能我们备的货就比较难受。这里面有优势，可能也有风险，需要我们平衡风险。总之来看，我们的新手商机有用，但能不能用好是关键点。

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最后做一个简单的总结，我们还是要尊重产业发展规律，要克服急功近利冒进式的发展。最近*发改委说谁支持谁负责，但翻过来我们是不是应该告诉这个产业或者地方政府，有些事你不能做，我们不能说可以做的事情都说，不可以做的事情不说，我觉得还是应该说一说。我觉得加强宏观的指导，要告诉地方政府，有些东西真的不应该做。我花了很多工夫跟地方政府说你们不要做什么事情，但他们不听，请说听好话专家。我们还要虚心跟美国半导体学习，加大投入。我们看到美国市场占了全球市场的48%，它的毛利率是62%，比别人当了11%，它的研发费用17%，比其它*多了50%。这样的情况下，它自然就可以通过高额的研发投入获得最好的技术，产生最好的产品，进而获取更大的市场份额和毛利空间，再来进入研发，已经进入良性循环了。我们还没有进入良性循环怎么办？加大创新投入的力度是关键。
我今天讲的这些，不对的地方供大家批评指正，谢谢大家！

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