AI 在算力，韩国在喂“粮食”：谁才是真正的幕后大佬？

2025-12-04 11:17:12 21

如果把整个数字看成一台“超级电脑”，韩国干的其实是一件很直白的事：给全的电脑、手机、服务器装内存条和硬盘。

1. 先说结论：韩国是全球“记忆模块”的大管家

芯片大概分两类好理解：

算力芯片：负责“算”（CPU、GPU 之类，大脑）
存储芯片：负责“记”（内存条、固态硬盘里的那块芯片）

韩国的地位主要就在第二块——存储。

韩国有两家巨头：三星（Samsung）和 SK 海力士（SK hynix）
这两家合起来，大概控制了全球约 70% 的内存和闪存市场（DRAM + NAND）。
在 NAND 闪存里，2024 年二季度，三星市占约 36.9%，SK 集团（SK hynix + Solidigm）约 22.1%，两家加起来接近六成。

全十块内存/闪存芯片，有差不多七块是韩国人做的，硬盘和内存“批发部”的老板就住在首尔和利川。

2. 韩国到底在给谁供货？——几乎你手上所有电子产品

你可能没见过这些芯片长什么样，但基本每天都在用它们：

手机：里面那颗“内存 + 闪存”，很大概率来自三星或 SK 海力士。2024 年二季度，智能手机用的内存芯片里，三星依然是全球。
电脑和游戏机：内存条、显卡上的显存、SSD 里的闪存芯片，大量来自韩国。
AI 服务器：训练 ChatGPT、画图、算大模型要用一种叫 HBM 的高带宽内存，2024 年这块市场里，SK 海力士一家就拿走了一半以上份额，是真正给 AI“喂饭”的人。
汽车、家电、路由器：也都要用存储芯片，只是容量没那么夸张。

你可以简单记一个比喻：

美国负责“想”，台湾帮忙“做大脑”，韩国负责“记住一切”。

3. 为什么大家老说：韩国“卡着全球电脑的脖子”？

3.1 存储这块，本来就是“寡头局”

全球 DRAM（运行内存）主要就三家：

三星（韩国）
SK 海力士（韩国）
美光 Micron（美国）

三家一起拿走了80% 以上的市场，怎么分配每年略有变化，但格局就是这么集中。

再叠加 NAND 闪存也是同样的几家公司，你大概能想象：

只要韩国两家里任何一家“减产、、出事故”，
内存、硬盘的全球价格都会跟着跳水或跳涨。

不是说“完全离不开”，而是想换别人，很难同时保证又又稳定还够量。

3.2 AI 时代，韩国在新“粮食”上也冲在最前面

前面提到的 HBM（高带宽内存），是给 AI 芯片配的“超高速内存条”，可以理解成：

普通内存是“普通输送带”，HBM 是“高铁货运线”。

在这个细分市场里：

2024 年，SK 海力士在 HBM 市场份额超过 50%，是老大。
2025 年，它已经在准备量产下一代 HBM4，并计划在未来几年保持 60% 以上的份额，而且是大客户 Nvidia 的主要供应商之一。

简单说：

现在全在 “AI 算力”，而韩国手里抓着给 AI 上菜的“高速粮仓钥匙”。

4. 韩国为什么会做到这一步？——不是运气，是长期“硬干”出来的

非常粗糙地讲三点：

敢砸钱、敢扩产
存储这个行业有点像种粮食：行情好大家赚钱，行情差就亏到怀疑人生。韩国几家在几十年里，一直敢在底部继续投新厂、新工艺，把对手慢慢挤走。
把制造当“国运工程”来干
韩国政府长年把半导体当支柱产业来扶，给地、给税收优惠、给人才政策，企业也乐于跟政府一起做长线规划。
放大“擅长的一块”
韩国没去跟别人开战，而是死磕内存，把这条赛道做到全球，再一点点往 AI、车规、高端封装这类新需求扩展。

所以你看现在韩国的角色，很像过去的“日本家电”：
不是样样都做，但只要做，就做到全球都绕不开。

5. 在大国博弈里，韩国芯片是怎么夹在中间的？

现在半导体已经不是纯生意，而是地缘政治的一部分了。

韩国企业在 韩国本土 有很多工厂，同时在 中国也有大厂，比如 SK 海力士在中国生产了 30–40% 的内存和闪存，三星大概有三分之一 NAND 产能在中国。
美国对中国的先进制程设备出口有限制，以前还给三星、海力士一些豁免，让它们可以照顾在中国的工厂，现在这些豁免也在被收紧。

这就造成一个很现实的问题：

韩国既离不开美国的技术和市场，也离不开中国的工厂和客户。
但两边的政策经常“打架”，韩国需要在中间不断平衡。

对全来说，韩国就变成了一个非常关键但又很敏感的节点：

谁也不想它出事，但谁都想拉它站在自己这边。

6. 这跟普通人有什么关系？——不是抽象的“ 大事”，是你钱包的事

可以想象几个场景：

如果韩国工厂停摆一阵子
可能因为大停电、地震、疫情、地缘政治冲突……
结果就是：

内存、硬盘
新手机、新电脑发布要么延迟，要么比预期贵
数据中心的成本上升，云服务、AI 服务也不是不可能

如果韩国被迫减少对某个的供应
比如政策原因、关税、制裁等，
那个的电子产品成本会上去，最后转一圈还是落在消费者头上。
如果韩国继续在 AI 内存上
好处是：高带宽内存足够用，AI 产业能跑得更快；
但如果只剩一两家在供货，价格话语权也会更集中，全球都得看韩国几家厂子的脸色。

这些变化不会明天就体现在菜价上，但很可能会在你买手机、装电脑、用云服务时，慢慢体现出来。

7. 用一个简单比喻收个尾

如果把整个地球的数字看成一座“城市”：

美国在盖办公楼、写软件、搞规则；
中国在盖工厂、搞应用、拉用户；
台湾在做最精密的“加工车间”（先进制程代工）；
韩国在干的事情，是给所有楼里装“文件柜”和“档案库”，让这座城市的记忆有地方放。

文件柜平时没人注意，
但只要哪天这些柜子坏了、锁不上了、容量不够了，
整个城市的生活就会一片混乱。

韩国半导体产业的地位，说白了就是这样：

它不是最耀眼的招牌，却在悄悄决定这个数字能记多少、记多久、记得稳不稳。

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